葬儀社の顧客データを世帯・人物・案件・関係先に分けて管理し、情報ごとに更新の基準となる保管場所を決める方法を解説した記事。事実と対応履歴を残す記録の仕方や、入力ルール、閲覧権限などの安全管理、小さく始める進め方にも触れている。
担当者の記憶に頼る場面は、私たちの現場でも少なくありません。世帯単位で履歴をつなげば、ご遺族に同じ説明を繰り返していただかずに済み、配慮ある対応につながると感じました。まずは事前相談の記録から統一するところに、取り組みやすさを覚えました。
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リンク元：散在を防ぎ次の相談につなげる葬儀社の顧客データ設計 – 清水宏明 公式サイト
メディア：清水宏明 公式サイト
